博实乐美元债券成功首发,始创亚洲行业先河

2019.08.01

7月24日,博实乐教育集团(以下称”博实乐”或“公司”)成功首发一笔3亿美元、3年期的高级无抵押美元债券(以下称“债券”)。在公司及顾问团队的共同努力下,博实乐顺利获得国际评级机构穆迪和惠誉首次授予“Ba3”及“BB-”信用评级,并均展望稳定。


“这是我们作为上市公司第一次公开发行债券,” 董事会执行副主席何军立先生评论道:“依托于我们强劲的运营现金流,本次债券市场的顺利进入,为公司进一步寻求海外机会提供了坚实的保障,同时加快我们成长为全球优质教育服务提供商的步伐,持续提升股东权益价值。”


本次交易亮点


1

博实乐首次获得国际信用评级、首次进行债券发行。

2

所获信用评级为全球教育行业高收益领域中的最高水平。

3

博实乐成为第一家获得国际信用评级的亚洲教育企业。

4

是亚洲第一笔来自教育行业的美元债券公开发行。

5

自2018年以来全球教育行业规模最大的美元债券公开发行。

6

票息率是全球教育行业高收益美元债券发行的最低水平。

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